Ihr Vermögen verdient
Weitblick und beste Beratung

Mit Erfahrung, Kompetenz und einem klaren Blick auf Ihre
Bedürfnisse biete ich Ihnen Lösungen, die überzeugen.
Our brand is
indigenous owned and
registered since 1993
Über mich

Zeit für ein gutes Gespräch
findet sich immer!

Seit 2001 begleite ich als Certified Financial Planner CFP® Mandanten bei ihrer Finanzplanung und der Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Dabei geht es u.a. um die Gestaltung und Strukturierung des Familienvermögens, die Weitergabe von Vermögenswerten sowie die Liquiditäts- und Steuerplanung. Sehr gerne kümmere ich mich auch um Ihr Vermögen.

Profitieren Sie von meiner Kompetenz, meiner Erfahrung
und meinem Netzwerk.

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jura Grand

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20+
Jahre Erfahrung in der Finanz- Vermögensnachfolgeplanung – eine Zeit, in der ich zahlreiche Kunden erfolgreich auf ihrem Weg begleitet habe
500+
Finanz- und Vermögensnachfolgeplanungen: gemeinsam erarbeitete individuelle Lösungen, die den Unterschied gemacht haben – stets maßgeschneidert auf die Bedürfnisse meiner Klienten
15+
Jahre Dozent im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung sowie Generationenberatung - European Business School (ebs), Sparkassenhochschule Bonn (HFM), regionale Sparkassenakademien, Perspectivum GmbH, Netfonds AG

meine expertise

Ob individuelle Beratung, fundierte Strategien oder maßgeschneiderte Lösungen – meine Expertise hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele sicher und effizient zu erreichen.

Vermögens- & Unternehmensnachfolge

Sicherung des Familienvermögens und des Familienfriedens – damit geschaffene Werte erhalten werden.

Gestaltung und
Strukturierung des Familienvermögens

Individuelle Strategien zur nachhaltigen Planung, Verwaltung und Absicherung von Familienvermögen – damit Ihre Ziele und Wünsche umgesetzt werden.

Liquiditäts- und Steuerplanung

Effiziente Lösungen für Ihre finanzielle Flexibilität und steuerliche Optimierung – damit Sie langfristig profitieren.

TITEL UND ZERTIFIKATE

Master in Wealthmanagement

Certified Financial Planner CFP®

Zertifizierter Erbschaftsplaner

Zertifizierter Family Officer

Private Real Estate Manager

Finanzökonom

meine leistungen

Individuelle Lösungen
für Ihre Herausforderungen

Über mich

berufliche
Stationen

1987-1990

Bankkaufmann

1990-1998

Sparkasse, u.a. Vermögensberater

1999-2001

Immobilientochter der Helaba, Vertrieb

2001-2010

FDK Köln/FP Consult, Finanz- und Erbplaner

2010-2018

NordLB-Konzern, Spezialist im Wealth Management, Private Banking und Unternehmerbanking

Seit 2018

Freiberuflicher Berater

Profitieren Sie von individueller Beratung, Erfahrung und einem starken Netzwerk. Ich bin für Sie da.

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