Ihr Vermögen verdient
Weitblick und beste Beratung
Mit Erfahrung, Kompetenz und einem klaren Blick auf Ihre
Bedürfnisse biete ich Ihnen Lösungen, die überzeugen.
Bedürfnisse biete ich Ihnen Lösungen, die überzeugen.
Our brand is
indigenous owned and
registered since 1993
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Über mich
Zeit für ein gutes Gespräch
findet sich immer!
Seit 2001 begleite ich als Certified Financial Planner CFP® Mandanten bei ihrer Finanzplanung und der Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Dabei geht es u.a. um die Gestaltung und Strukturierung des Familienvermögens, die Weitergabe von Vermögenswerten sowie die Liquiditäts- und Steuerplanung. Sehr gerne kümmere ich mich auch um Ihr Vermögen.
Profitieren Sie von meiner Kompetenz, meiner Erfahrung
und meinem Netzwerk.
20+
Jahre Erfahrung in der Finanz- Vermögensnachfolgeplanung – eine Zeit, in der ich zahlreiche Kunden erfolgreich auf ihrem Weg begleitet habe
500+
Finanz- und Vermögensnachfolgeplanungen: gemeinsam erarbeitete individuelle Lösungen, die den Unterschied gemacht haben – stets maßgeschneidert auf die Bedürfnisse meiner Klienten
15+
Jahre Dozent im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung sowie Generationenberatung - European Business School (ebs), Sparkassenhochschule Bonn (HFM), regionale Sparkassenakademien, Perspectivum GmbH, Netfonds AG
meine expertise
Ob individuelle Beratung, fundierte Strategien oder maßgeschneiderte Lösungen – meine Expertise hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele sicher und effizient zu erreichen.
TITEL UND ZERTIFIKATE

Master in Wealthmanagement

Certified Financial Planner CFP®

Zertifizierter Erbschaftsplaner

Zertifizierter Family Officer

Private Real Estate Manager

Finanzökonom
meine leistungen
Individuelle Lösungen
für Ihre Herausforderungen
beratung und umsetzung
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung biete ich Ihnen maßgeschneiderte Beratung in den Bereichen Vermögens- und Unternehmensnachfolge, Liquiditätsplanung und Familienvermögensstrukturierung. Verlassen Sie sich auf Kompetenz, Weitblick und ein starkes Netzwerk. Durch die Einbindung spezialisierter Berater (Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare etc.) und in enger Abstimmung mit Ihrem Beraterumfeld garantiere ich eine rechtssichere und steuerlich erfolgreiche Umsetzung der entwickelten Strategie für Ihr Vermögen.
Mehr erfahren
Seminare und vorträge
Als Dozent vermittle ich komplexe Inhalte praxisnah und verständlich. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie neue Impulse für Ihre tägliche Beratungspraxis zu sämtlichen Aspekten der Generationenberatung: Finanz- und Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge, Management von Familienvermögen, Einsatz von Private-Insurance-Lösungen oder die Gestaltung von Schenkungen.
Als Speaker kombiniere ich fachliche Inhalte mit Humor und Geschichten aus meiner langjährigen Beratungspraxis. Sie sind auf der Suche nach einem Speaker für Ihre Kundenveranstaltung? Srten Praxisnähe, und klare Worte, gewürzt mit einer Prise Humor? Dann sind Sie bei mir genau richtig.
Als Speaker kombiniere ich fachliche Inhalte mit Humor und Geschichten aus meiner langjährigen Beratungspraxis. Sie sind auf der Suche nach einem Speaker für Ihre Kundenveranstaltung? Srten Praxisnähe, und klare Worte, gewürzt mit einer Prise Humor? Dann sind Sie bei mir genau richtig.
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Coaching
„Aus der Praxis für die Praxis“ – getreu diesem Motto unterstütze ich Sie bei der Implementierung der Generationenberatung in Ihren Beratungsprozess. Egal, ob Sie die Generationenberatung intensiv umsetzen oder sich auf Impulsgebung beschränken wollen – mein Coaching bietet Ihnen Klarheit, Orientierung und konkrete Strategien für nachhaltige Erfolge. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die Sie stärken und Ihr Potenzial entfalten.
Mehr erfahren
Über mich
berufliche
Stationen
1987-1990
Bankkaufmann
1990-1998
Sparkasse, u.a. Vermögensberater
1999-2001
Immobilientochter der Helaba, Vertrieb
2001-2010
FDK Köln/FP Consult, Finanz- und Erbplaner
2010-2018
NordLB-Konzern, Spezialist im Wealth Management, Private Banking und Unternehmerbanking
Seit 2018
Freiberuflicher Berater