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 Berufliche Stationen

 

06/2010 – 06/2018     Norddeutsche Landesbank | Bremen | www.bremerlandesbank.de

Beratungsspezialist Private Banking

Kundenbetreuung im Bereich Vermögensstrukturierung, Vermögens- und Unternehmensnachfolge

Beratung zu einkommensteuerlichen Spezialthemen (z.B. Private Insurance, Immobilieninvestments, Investmentsteuerreformgesetz)

Erstellung von Finanz- und Vermögensnachfolgeplanungen

fachliche Führung und Qualifikation der Berater, z.B. im Rahmen von Workshops

Vorträge auf Kunden- und Multiplikatorenveranstaltungen

Definition von Rahmenbedingungen und Qualitätsmerkmalen sowie Durchführung von Vertriebskonzepten

Konzeption von Versicherungsspeziallösungen und speziellen Anlagevorschlägen

 

10/2001 - 05/2010      FP Consult GmbH & Co. KG | Duisburg | www.fp-consult.net

Finanz- und Nachfolgeplaner

Akquisition, Erstellung und Präsentation von Finanz- und Erbplanungen

Unterstützung der Partnerinstitute (Sparkassen und Landesbanken) im Thema Finanzplanung

Konzeption und Durchführung von Seminaren zum Thema Finanzplanung und Erben/Vererben

Vorträge auf Kundenveranstaltungen

 

01/1999 - 09/2001      DIV GmbH | Frankfurt | www.div.de

Konzeption und Vertrieb von geschlossenen Immobilienfonds

Vertriebsbeauftragter

Unterstützung der Vertriebspartner vor Ort (Sparkassen in Hessen und Thüringen)

Vorträge auf Kundenveranstaltungen

Dozententätigkeit bei der Sparkassenakademie Hessen im Bereich Beteiligungen

Entwicklung von Vertriebsunterlagen wie z.B. Prospekte

                                 

01/1991 - 12/1998      Kreissparkasse | Weilburg | Bankkaufmann

 

01/1990 - 12/1990      Sparkasse | Wetzlar | Bankkaufmann